黄金干分析2003年国内钢铁市场走势

    市场需求强力拉动,我国钢铁生产的大幅度增长。钢产量达到2.22亿吨,成为世界历史上唯一钢产量超过2亿吨的国家。

    2003年是我国全面建设小康社会的开局之年,也是我国钢铁工业持续快速发展,取得巨大成就的一年,更是我国钢铁工业为国民经济快速增长作出巨大贡献的一年。汽车.通讯器材.商品房等一批新的消费热点持续升温,成为我国经济持续稳定快速增长新的推动力;房地产.汽车.机械制造.能源交通等高需求.高增长产业群的形成,全社会固定资产投资的大幅度增长,钢材市场的巨大需求,为我国钢铁工业快速发展提供了强大动力。

    1.适应市场需求,主要产品产量大幅度增长。

  详见附表3:

品种

累计产量(万吨)

上年同期(万吨)

增产量(万吨)

增长率(%)

22234

18225

4009

22.00

其中连铸坯

20897

16748

4149

24.78

生铁

20231

16908

3323

19.65

钢材

24119

19250

4869

25.29

焦炭

13879

11484

2385

20.75

铁矿石

26108

22939

3170

13.82

铁合金

634

473

161

34.05

    (国家统计局快报,焦炭产量仅为规模以上企业产量)。

    按企业分析看,13家钢铁企业(集团)钢产量超过500万吨;,其总计钢产量达9770万吨,占全国钢总产量的44.38%。其中宝钢集团钢产量1987万吨,名列全国第一位;鞍钢集团达1018万吨,名列全国第二位;武钢达843万吨,名列全国第三位,首钢和本钢产量达817万吨和720万吨,分别名列全国第四位和第五位。

        详见附表4:

序号

企业

累计产量(万t)

上年同期(万t)

比上年同期

占总量比重(%)

增产量

增长率(%)

1

宝钢

1987

1948

38.47

1.97

8.94

2

鞍钢

1018

1007

11.03

1.10

5名产量5385万t,

占总量24.24%

3

武钢

843

755

88.44

11.71

4

首钢

817

817

-0.38

-0.05

5

本钢

720

621

99.10

15.97

6

唐钢

608

507

101.59

20.06

10名产量8258万t,

占总量37.17%

7

马钢

606

538

68.18

12.67

8

邯钢

606

501

104.94

20.95

9

攀钢

534

500

33.26

6.65

10

华菱

519

491

27.62

5.63

11

包钢

525

482

43.47

9.03

 

12

济钢

505

393

112.0

28.50

 

13

沙钢

502

360

142.26

39.53

 

小计

9790

8920

870

9.75

44.06

      但从附表4分析看,13大集团公司总产量仅占全国钢总产量的44.06%,且增钢幅度仅9.75%,远低于全国钢产量的平均增长幅度。

      钢产量达100万吨以上企业(集团)57家

    详见附表5:

企业分类(万吨)

企业个数

企业(集团)

1000-2000

2

1.宝钢  .2.鞍钢

800-999

2

3.武钢. 4.首钢

600-799

4

5.本钢.6.马钢7.唐钢.8.邯钢.

500-599

5

9.攀钢. 10.华菱. 11.包钢.12.济钢. 13沙钢

300-499

5

14.安钢15. 莱钢 16南京17太钢18. 天铁

200-299

17

韶钢.杭州.新余.唐山.建龙.宣钢.昆明.津西.广钢.

酒钢.通钢.三钢.柳钢.青钢.海鑫.鄂钢.重钢.

100-199

22

八一.萍钢.邢钢. 水城.承钢.兴澄.石家庄.南昌.天钢.凌钢.新临钢.长治.川威.冶钢.辽特.新抚钢.新兴铸管.苏钢.西林.国丰.龙门.新丰

    按地区分析看,河北、辽宁、上海、江苏、山东、湖北、山西等7省(市)钢产量超过1000万吨,河北省年增钢量超过1400万吨。

   详见附表5:

省份

钢产量(万吨)

增产量(万吨)

增长率(%)

省份

钢产量(万吨)

增产量(万吨)

增长率(%)

河北

4065

1436

54.62

山东

1415

413

41.24

辽宁

2228

284

14.61

湖北

1254

145

13.08

上海

1729

12

0.70

山西

1003

233

30.26

江苏

1742

281

19.23

小计

13436

2804

26.37

    华北、西北、中南地区钢产量增长幅度大;

    详见附表7:

 

年累计产钢(万t)

同比增产量(万t)

增长率(%)

占总产量比例(%)

全国总计

22234

4009

22.0

 

华北

7027

1813

34.77

45.22

东北

2776

438

18.73

10.93

华东

6771

916

15.64

22.85

中南

3526

563

19.00

14.04

西南

1465

197

15.53

3.90

西北

669

139

226.23

3.47

    2.生产技术结构进一步优化。

    2003年,我国钢铁工业一批具有现代化装备的高技术、高附加值产品生产线相继建成投产,从具有自主知识产权的鞍钢二冷轧生产线正式投产到宝钢与新日铁、阿塞洛合资兴建1800mm冷轧薄板生产线,从首钢高水平彩涂钢板下线到武钢2250mm热连轧机组的建成,以及一冷轧生产线的改造,从天津大无缝168机组的建成投产到鞍钢、包钢无缝管生产线的改造以及攀钢成都、华菱衡管大无缝机组的建设等一批冷、热连轧宽带钢轧机和镀锌、彩涂、镀络(无锡新大中)、冷、热轧不锈钢、无缝管生产线相继投产和开工建设以及大批落后装备的更新改造,全冶金行业累计固定资产投资达1200多亿元,为尽快改变我国高技术、高质量板管带材生产能力不足、产品供不应求状况奠定了良好的基础。

    2003年,标志钢铁工业技术进步水平的连铸钢坯生产量约达20897万吨,同比增产约4149万吨,增长约24.78%,其增长幅度超过钢的增长幅度;钢铁工业连铸比约达94.93%,接近世界先进水平,转炉炼钢企业(分厂)连铸比基本达到100%。

    板管带材总产量约达9887万吨,同比增长约23.70%,板管带比约41.5%,同比提高约0.37个百分;其中板带比为约34%,同比提高约0.65个百分点。

   油井管、冷轧不锈钢薄板、彩涂板、小型线材、焊管等一批品种国产钢材自给率和国内市场占有率提高;

    型.线等长材,无缝管.焊管.铸铁管等管材市场竞争力不断增强,出口较快增长,总量上以出口大于进口。

    3.技术进步,管理加强,能源与物料消耗降低,技术经济指标进一步改善。

    2003年,重点统计的大中型钢铁企业吨钢综合能耗770kg/t,比上年又下降38kg/t,这些企业全年钢产量增长14.74%,总能耗仅增长8.66%。高炉利用系数由上年同期的2.448t/m3d提高到2.474t/m3d;转炉炼钢平均炉衬寿命由上年同期的4268炉提高到4674炉;但由于焦炭市场的火爆,炼焦煤紧缺,炼焦生产中的配煤比例失调,焦炭质量下降,从而影响钢铁生产中炼铁工序技术指标下滑,高炉入炉焦比达433kg/t,同比提高18kg/t,高炉喷吹煤粉由以往的125kg/t下滑到120kg/t以下,炼铁工序能耗上升9.55kg/t标准煤,从而影响吨钢可比能耗上升1.1kg/t标准煤。

    板.型.线材基本实现全连铸、全连轧,重点统计大中型钢铁企业轧钢综合成材率己达94.93%;

    4.适应市场,调整品种结构,产需衔接良好,钢材实物产销率超过100%。

    2003年在全国城镇化建设以及房地产加快发展,能源交通、电力等大量基础设施兴建,各工业部门技术装备的更新改造等,全国全社会固定资产投资增长26.7%的强力拉动下,钢结构建筑快速发展,建筑钢材市场火爆,小型、线材、中厚钢板、焊管等钢材品种货紧价扬,钢铁企业积极适应市场,努力增产,满足市场需求。2003年小型钢材产量达到约6820万吨,同比增长约26.45%,中厚钢板产量约达3412万吨,同比增产约33.02%,重点统计大中型钢铁企业小型、线材等建筑用钢材产销率均超过100%;机电产品出口的大幅度增长,机械制造行业的兴旺景气,极大地带动了优质型线材和优质板材消费的巨大需求,全年优质型材产量达约1377万吨,同比增产约21.36%;长期来一批本来生产能力就不足的高技术含量、高质量要求的薄规格冷热轧薄板、冷轧硅钢片、镀锌板等品种,由于国内增产远远满足不了需求快速增长的需要,进口大幅度增长。

    小型材约6820万吨.增产约1427万吨;线材约4032万吨.增产约462万吨;薄板约2396万吨,增产约159万吨;无缝管约700万吨, 增产约90万吨。

详见附图2:

 

    中厚板约3412万吨,增产约847万吨;优质型材约1377万吨,增产约242万吨;焊管约1070万吨.增产约239万吨。

详见附图3:

   带钢约2015万吨,增产约525万吨;硅钢约193.22万吨,增产约14.59万吨。

详见附图4:

 

    5.自2002年3月以来,钢材价格指数逐步攀升,钢铁企业经济效益大幅度提高,资金状况明显改善。

    2003年12月底世界钢材价格指数达106.8;我国内钢材价格指数达105.86,均创历史新高。

   2002年1月-2003年12月国际.国内钢材价格指数变化:

   详见附图5:

 

    随着技术进步,管理加强,单位能源物料消耗的下降,尤其是产量的大幅度增长,钢铁生产成本中固定费用下降,以及钢材市场的供不应求,钢材价格上涨,尽管原燃材料及运输价格的大幅度上涨,钢铁企业仍然获得了历史以来的最好经济效益。据有关方面数据显示,全国冶金行业实现利润达600多亿元,中国钢铁工业协会重点统计的大中型钢铁企业全年实现利润达到488亿元,比上年同期增长1.08倍,实现利税960亿元,同比增长68.5%。与此同时,钢铁企业折旧水平提高,资金状况进一步改善,更新改造以及科研开发费用等投入增加,职工收入增长,应收应付帐款均下降,增强了企业的发展后劲。

    6.全球经济的复苏,国内外钢材消费增加,带动了我国钢铁产品进出口贸易的增加,尤其是我国内钢材市场的严重供不应求,价格的持续高位运行,钢材进口再创历史新高。

    出口平稳增长,2003年出口创汇31.05亿美元,同比增长42.25%;棒线材及管材出口较快增长。

    详见附表8:

品种

12月(万t)

全年累计(万t)

上年同期(万t)

增减(%)

出口坯材总计

75

843

678

24.34

1.钢材

66.63

695.57

545.47

27.50

棒线材

22.99

239.13

145.36

64.56

角型材

2.56

27.29

38.26

-28.26

板 材

16.91

182.19

179.58

1.45

管 材

12.69

144.16

95.85

50.40

其它材

11.48

102.73

86.42

18.87

2.钢坯(锭)

8.52

149.09

135.16

10.31

钢坯

8.46

147.03

133.35

10.26

    进口大幅度增长。全年进口钢材、坯(锭)总计达4311万吨,同比增加1393万吨,增长47.74%,总计耗资214.94亿美元,同比增长62.08%;成为我国钢铁进口历史上进口最多的一年;其中进口钢材3717万吨,同比增长51.78%,耗资199.16亿美元,同比增长61.06%;进口板材达3324.94万吨,同比增长57.03%,占钢材总进口量的89.46%。

    进口钢材结构出现新变化,型材、板材进口大幅度增加,管材进口开始下降。

      详见附表9:

品种

12月(万t)

全年累计(万t)

上年同期(万t)

增减(%)

进口坯材总计

365

4305

2909

47.99

1.钢材

306.31

3716.69

2448.83

51.78

棒线材

10.93

        122.01

102.54

18.99

角型材

11.01

86.10

22.61

280.86

板 材

264.12

3324.94

2117.37

57.03

管 材

14.10

112.71

137.03

-17.75

其它材

6.15

71.10

69.28

2.62

2.钢坯(锭)

59.34